《经济通通讯社３日专讯》资本策略地产（００４９７）公布，建议每两股合并为１股，以
及每手买卖单位将由１万股更改为２万股合并股份，待有关建议生效后，每持１０股合并股份供
１８股方式筹集约１４．９２亿元，以及发行本金额为５亿元的高级无抵押债券，共集资约
１９．９２亿元。该集团自１月２３日停牌，已申请自今日上午９时正起恢复股份在联交所买卖
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＊引入基汇资本为策略投资者＊
　
　　该集团指，一项策略性资助及夥伴关系建议书，基汇资本透过其管理的基金成为该集团的新
长期策略投资者，包括由控股股东、执行董事兼主席锺楚义直接持有５６．２％股权，改为与基
汇的基金以分持约５３．３１％及４６．６９％股权方式持有Ｎｅｗｃｏ，而Ｎｅｗｃｏ持有
５６．２％股权。锺楚义及基汇资本分别向Ｎｅｗｃｏ提供贷款４亿元及７．５８亿元。
　
　　该集团指，每股供股价１８仙，比停牌收报８．５仙及股份合并后股价１７仙溢价约
５．８８％，Ｎｅｗｃｏ已不可撤回承诺悉数接纳暂定配发约４６．６亿股供股股份，涉约
８．４亿元，及申请额外约１７．７亿股供股股份，涉约３．２亿元。馀下结馀约３．３４亿元
由包销商悉数包销，令Ｎｅｗｃｏ持股升至最多占扩大后股本约７０％。
　
　　该集团指，基汇资本以票值的９３％认购的高级无抵押债券为期４年，年利率为８．２２％
。另外，该集团又与基汇资本订交易协调协议，于策略性资助及夥伴关系建议书完成后向基汇资
本支付２２００万元。
　
＊目标４年销售额至少９０亿元供还债＊
　
　　该集团指，拟将来自建议书所得其中８亿元用作再融资及╱或偿还债务，及馀额用作营运资
金需求，并将继续改善流动性，包括对资产负债表去杠杆化，使负债减少至较可持续水平，目标
于截至２０２９年３月底的４个年度销售额至少９０亿元，以产生足够资金用于偿还债务，以及
未经投资委员会批准前不进行新的重大投资或收购。
　
　　此外，该集团建议每持１０股合并股份获发１份红利认股权证，以初步认股权证认购价２２
仙认购红利认股权证股份。（ｗｈ）