《经济通通讯社１０日专讯》特步国际（０１３６８）公布，拟以先旧后新方式配售
９０９０．９万股予不少于６名承配人，占扩大后股本约３．２８％，每股配售价为５．５元，
较上日收市价折让约９．４％；同时，公司亦将发行５亿元于２０２６年到期年利率１．５％可
换股债券。
　
　　公司估计上述两项集资所得净额约９．８５亿元，当中配股所得净额约４．９３亿元，发债
则达４．９２亿元，将用于发展主品牌及索康尼的面向消费者（ＤＴＣ）业务模式；进一步加强
索康尼的品牌推广和产品组合；及作为营运资金以支持一般企业用途。
　
　　至于是次发行５亿债券，利息自２０２５年５月２０日开始，按年利率１．５％分期按季支
付，于２０２６年２月１８日到期，债券每股初步换股价为６．３２５元较公司上日收市价溢价
约４．２％；假设按初步换股价悉数转换债券，债券将可转换为最多７９０５．１４万股新可换
股债券股份，占公司扩大后股本约２．８６％。
　
　　董事认为发行债券带来额外裨益，包括为公司提供额外资金，且筹资成本较低；不会对现有
股东的持股产生即时摊薄效应；及在债券转换为新可换股债券股份的情况下，增强公司的资本基
础并有利于长远发展。（ｅｈ）