《经济通通讯社２８日专讯》万国数据－ＳＷ（０９６９８）公布，计划以私募形式发行本
金总额４．５亿美元、２０３２年到期的可转换优先债券，并拟授予初始购买者购买额外
５０００万美元债券的选择权，相关选择权可于发行首日起计１３天内行使。所得净额用于一般
营运资金及现有债务再融资，包括或会回购或赎回２０２９年到期的可转换债券。
　
　　是次发行债券到期日为２０３２年６月１日，并设有转换权，可转换为现金、美国存托股或
两者结合，亦可选择收取Ａ类普通股。债券的利率、初始转换率及其他条款将于债券定价时决定
。同时，万国数据亦拟透过与包销商联属人士订立协议，出借美国存托股作对冲配售用途。
　
　　另，万国数据亦计划于美国公开发售５２０万股美国存托股，并授予包销商３０天选择权，
可额外购买最多７８万股。相关发售所得款项净额将用于企业用途及偿还债务。是次发售的债券
及存托股相关文件已提交美国证交会，发售须待相关登记程序完成后方可进行。（ｅｈ）